請求処理手順

概要

プロジェクト完了後の請求書作成から送付までの手順を定めます。

前提条件

• 納品が完了していること
• クライアントからの受領確認が得られていること

手順

1. 請求内容の確認

• 見積書との整合性を確認
• 追加作業・変更分の反映
• 請求チェックリスト に沿って確認

2. 請求書の作成

• クライアント指定のフォーマットがある場合はそれに従う
• 社内フォーマットの場合は経理指定の書式を使用

3. 社内承認

4. 請求書の送付

• クライアント別の送付方法を確認（メール/郵送/システム）

5. 入金確認

• 支払期日の管理
• 未入金の場合のフォロー

注意事項

• クライアント別の請求ルールは クライアント別ルール を確認

関連ドキュメント

• 請求チェックリスト
• クライアント別ルール

更新履歴